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Antes de invertir en cualquier proyecto o activo cripto, la regla de oro es siempre hacer tu propia investigación (DYOR). Escuchar sobre una nueva moneda por parte de un vecino o del amigo de un primo en Facebook puede llamar la atención, pero aun así requiere una buena dosis de investigación por tu cuenta. Antes de separar tu dinero en el mundo cripto, asegúrate de haber evaluado tanto los riesgos como el potencial; la responsabilidad recae en ti.
La inversión en criptomonedas tiene un historial de alta volatilidad, por lo que cuanto mejor informado estés sobre los activos en los que inviertes, mejor. Aunque los datos de mercado y el análisis fundamental son importantes, también es clave comprender los fundamentos de un proyecto y su verdadero potencial.
¿Qué es DYOR (haz tu propia investigación) en el mundo cripto?
El santo grial de la inversión en proyectos cripto, DYOR se ha convertido en una abreviatura común de do your own research. La frase se utiliza para recordar a los inversores que deben investigar por su cuenta y de forma exhaustiva cualquier proyecto cripto antes de invertir dinero.
Ya sea que quieras comprar criptoactivos, tokens, NFTs o participar de cualquier manera en un proyecto cripto, asegúrate de analizar a fondo los factores que se mencionan a continuación cuando hagas tu propia investigación. No te dejes seducir solo por el análisis fundamental de un proyecto; asegúrate de entender todo lo que hay que saber. Invertir en cripto puede tener consecuencias graves para los inversores desinformados.
Las 4 dimensiones para hacer DYOR en un proyecto cripto
A continuación, describimos las cuatro dimensiones principales para realizar tu propia investigación sobre una nueva criptomoneda. Estos cuatro pilares ayudan a los traders a comprender qué representa el proyecto, cómo ha sido recibido y qué podría ocurrir en el futuro. Asegúrate de completar este análisis antes de revisar cualquier análisis técnico.
Recuerda que hacer tu propia investigación implica consultar múltiples fuentes y verificar que la información sea correcta. Durante el proceso, es posible que encuentres datos contradictorios; continúa investigando hasta obtener la respuesta precisa.
Equipo
Lo primero es saber quién está detrás del proyecto. Esta información suele presentarse en el sitio web de la plataforma o en su whitepaper, y es fundamental que el proyecto cuente con ambos.
Observa el tamaño del equipo. Un equipo muy pequeño puede desmoronarse si uno de sus pocos miembros se va, mientras que un equipo excesivamente grande en etapas tempranas también puede ser una señal de alerta.
Revisa la experiencia de los líderes del equipo. Idealmente, los directivos deberían tener trayectoria en blockchain, Web3, finanzas, negocios, informática u otros campos relacionados. También evalúa si sus cargos actuales se alinean con su experiencia.
¿El equipo es completamente anónimo? Esto suele considerarse una señal de alerta, ya que aumenta el riesgo de una salida fraudulenta. Analiza cuidadosamente a los líderes del proyecto y decide si tienen la capacidad de llevarlo en la dirección correcta.
Tokenomics
La tokenomics se refiere a los factores relacionados con la oferta y la demanda de una moneda o token. El término combina “token” y “economía” y representa un área clave de análisis para evaluar la viabilidad a largo plazo de un proyecto. Los aspectos principales incluyen:
- Oferta del token: ¿cuál es el suministro máximo de monedas o tokens?
- Utilidad del token: ¿para qué sirve la moneda (tiene derechos de gobernanza, cumple una función específica)?
- Capitalización de mercado: ¿cómo se compara su market cap con el de sus competidores?
- Estrategias de emisión: ¿el proyecto planea quemas de tokens u otras acciones similares?
- Minteo, asignación y distribución: ¿los tokens se crean de una sola vez o de forma gradual?, ¿cómo se distribuyeron al lanzamiento?, ¿un pequeño grupo posee una gran parte?, ¿hay tokens bloqueados que se liberarán en fechas específicas?
- Volumen de trading y liquidez: ¿qué volumen de negociación tiene y cuánta liquidez existe?
Innovación
En este pilar debes analizar qué problema resuelve el proyecto y qué ventaja tiene frente a sus competidores. También conviene revisar la hoja de ruta y comprobar si el equipo cumple los hitos que se propone. La ausencia de una hoja de ruta es una señal de alerta; los proyectos bien gestionados suelen ser transparentes y comunicar sus avances.
Lo ideal es identificar qué solución aporta el proyecto a la industria en general y cuál es su ventaja competitiva frente a iniciativas similares. Considera también sus posibles debilidades.
Si quieres ir un paso más allá, piensa en lo que el equipo podría no estar contando y en qué factores podrían jugar en contra del crecimiento y el éxito del proyecto.
Social
Aunque no lo parezca, las redes sociales pueden ofrecer información muy valiosa sobre la comunidad, los logros y la posición actual del proyecto dentro del ecosistema cripto.
Al investigar, comprueba si el proyecto tiene canales oficiales activos en redes sociales y con qué frecuencia se actualizan.
Luego, analiza el tamaño de su comunidad, tanto en número de seguidores como en nivel de interacción. ¿La gente participa activamente o habla del proyecto en sus propios canales? Los miembros de la comunidad pueden dar pistas claras sobre cómo ha sido recibido el proyecto.
Por último, observa qué tipo de conversaciones se dan en esos grupos. ¿Son abiertas y constructivas, o se limitan a promover el proyecto sin sentido crítico y con promesas de “lambo”? Lo ideal es un espacio donde se fomente el debate honesto y se acepte la crítica constructiva.
Comunidades tóxicas, promotores excesivos y canales abandonados son claras señales de alerta.
Conclusión sobre DYOR y los proyectos cripto
Evaluar estas cuatro dimensiones antes de invertir dinero es fundamental. No solo te permite aprender sobre un nuevo proyecto, sino también entender mejor qué está ocurriendo en el ecosistema cripto en general.
Durante el proceso de investigación, podrías descubrir una oportunidad interesante o incluso acceder a airdrops exclusivos como usuario temprano. Los mercados bajistas suelen ser un excelente momento para profundizar en el DYOR.
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